Anche se non sono previsti formalmente requisiti di base, è richiesta una conoscenza dei concetti di base dell'economia dei mercati e degli intermediari finanziari nonchè di matematica finanziaria.

Il corso si propone di esaminare il comportamento dei diversi attori presenti sul mercato dell'asset management, con particolare riferimento alla disciplina della consulenza finanziaria in materia di investimenti e alla figura del consulente finanziario. Sono previsti lo studio e l'applicazione delle principali metodologie di analisi e gestione degli investimenti in ottica di portafoglio. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

a) conoscere la figura del consulente finanziario e l'operatività della sua attività

b) avere una visione integrata di prodotti d'investimento, tecniche gestionali e processi valutativi nel settore dell'asset management;

c) implementare strategie gestionali attive e passive, nonché valutare le stesse;

d) condurre processi di performance attribution e di rendicontazione dei risultati alla clientela.

I principali argomenti affrontati nel corso sono:

·      Gli investitori istituzionali: tipologie, ruolo e prodotti;

·      Le politiche di gestione dei portafogli di investimento;

·      La valutazione delle performance dei portafogli di investimento;

·      La diversificazione del portafoglio;

·      La consulenza finanziaria in Italia ed il ruolo del consulente finanziario;

·      La costruzione dell’asset allocation;

·      Il risparmio gestito ed i prodotti/strumenti a disposizione del consulente.

·      Il portafoglio e la sua gestione: alcuni esempi pratici

Per la parte di Asset Management

·      (A) Ignazio Basile (a cura di), Maria Debora Braga (a cura di), Pierpaolo Ferrari (a cura di), Presentazione di Andrea Sironi: ‘Asset management e investitori istituzionali’ - Pearson, Milano, 2019 - ISBN 9788891904638 - Capitoli: da definire;

·      (A) Gandolfi G. (A cura di) Scelta e gestione degli investimenti finanziari Bancaria Editrice, Roma, 2018. Capitoli: da definire;

Per la parte di Consulenza Finanziaria

·      (A) Belleggia, S., Gaffuri, L. (2022). La consulenza in materia di investimenti: profili giuridici, operativi e rischi legali. Giuffrè Editore. Pagine: 1 - 111 / 123 - 213 / 283 - 291

·      (C) Salvatore Cataldo; Giovanni Marchetta La consulenza finanziaria in tempi di Mifid II. Nozioni di base e aggiornamento professionale. Maggioli Editore, /, 2018

Eventuali dispense o altri documenti utili allo studio verranno forniti dal docente. I testi adottati/consigliati sono già disponibili presso le Biblioteche di Ateneo

• - Lezioni frontali e dialogate anche mediante la visione di materiali audio-video

  - Esercitazioni in aula che prevedono l'utilizzo di Excel o software ad-hoc

  - Casi studio

  - Lavori di gruppo

  - Interventi professionisti esperti in campo finanziario

• La prova di valutazione è scritta. Il punteggio finale relativo all'insegnamento verrà calcolato sulla base del punteggio ottenuto con la risposta a domande aperte e domande con risposta a scelta multipla.

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